东吴证券股份有限公司周尔双,韦译捷近期对纽威股份进行征询并发布了征询确认《拟转机推出股权激勉探求，绑定高管主干助力恒久成长》，本确认对纽威股份给出买入评级，面前股价为21.56元。

　　纽威股份(603699)　　事件：公司发布2024年适度性股票激勉探求草案，且公告改日拟以1年为周期，转机地实践中恒久激勉探求。　　投资重点　　拟转机实践股权激勉探求，绑定中枢高管权柄　　10月15日公司发布公告，拟向董事长、总司理等高管8东谈主，以及122名中枢主干授予适度性股票，数目为1229万股，占公告日股本总和1.6%。股票起原为向激勉对象定向刊行的A股闲居股，授予价为10.88元/股。适度性股票的事迹考查年度为2025-2026年，考查目标别离为：以2023年归母净利润为基数，2025/2026年归母净利润增长不低于21%/33%，即8.7/9.6亿元，臆测2024-2027年需摊销0.09/0.55/0.49/0.18亿元的用度。同期，改日公司拟以1年为周期，转机地实践中恒久激勉探求，绑定中枢高管、主干权柄。　　新科罚层上任，高薪酬&股权激勉充分　　公司四位实控东谈主自2023年起卸任职位退居幕后，交任事迹司理东谈主团队。①新的高管团队年青化，其中董事长43岁、总司理37岁；②中枢高管团队均为公司里面培养。咱们觉得，通过高薪酬和股权激勉，不错深度绑定科罚团队与公司发展的恒久利益，充分退换团队积极性。　　国际拓展+新品布局逻辑不竭，看好阀门龙头恒久成长　　新任科罚团队上任以来，公司业务参预高速拓展阶段。2024年上半年，公司共罢了交易收入28.4亿元，同比+17%，归母净利润4.9亿元，同比+45%。分下流，公司在油气、海工、水处理等边界进展亮眼，分区域，中东和非洲地区增速澄莹。8月14日晚公司发布公告，拟用2.2亿元自有资金扩产精密铸件产能，建成后公司将新增碳钢、不锈钢精密铸件总共1万吨，这次大幅扩产侧面响应公司成长信心。臆测改日，在新任科罚团队率领下，国际商场拓展、居品矩阵延迟将助力公司保抓慎重增长。　　盈利预测与投资评级：咱们保管公司2024-2026年归母净利润9.5/12.0/14.8亿元预测，面前市值对应估值为17/14/11倍，保管“买入”评级。　　风险教导：地缘政事风险、原材料价钱上升、汇率波动风险、油气产业周期波动

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，国泰君安徐乔威征询员团队对该股征询较为长远，近三年预测准确度均值高达83.92%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9.29亿，凭据现价换算的预测PE为17.67。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增抓评级1家；以前90天内机构标的均价为22.95。

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