股票代码：000686                            股票简称：东北证券 债券代码：148966                            债券简称：24 东北 04          （住所：吉林省长春市生态大街6666号）                公设备行公司债券                   （第四期）                     刊行公告         主承销商/簿记管束东说念主/债券受托管束东说念主                （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）                签署日历：2024 年 10 月 21 日      本公司颠倒董事、监事、高等管束东说念主员保证公告内容着实、准确和齐备， 并对公告中的伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏承担包袱。                       进击事项领导 月 18 日赢得中国证券监督管束委员会《对于痛快东北证券股份有限公司向专科 投资者公设备行公司债券注册的批复》                 （证监许可[2023]844 号）注册公设备行面 值不向上 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券选用分期刊行的花样，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公设备行公司债券（第四期）”为本次债券的第五期刊行，刊行 限度不向上 15 亿元（含 15 亿元）。 者刊行，庸碌投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者安妥性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与往返，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往返步履无效。 体评级为 AAA 级，评级瞻望为通晓。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净金钱为 189.39 亿元（2024 年 3 月 31 日归拢财务报表中的通盘者权利共计）， 归拢口径金钱欠债率为 72.16%，母公司口径金钱欠债率为 73.57%（金钱欠债率 的规划扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。刊行东说念主最近三个司帐年度 齐全的年均可分派利润为 8.41 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度齐全的 包摄于母公司通盘者的净利润 16.24 亿元、2.31 亿元和 6.68 亿元的平均值），预 计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务看法相宜联系规 定。 往返的恳求。本期债券相宜深圳证券往返所上市条件，将选用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往返花样。但本期债券上市前，公司财务 情景、策动事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市恳求巧合赢得深圳证券往返所痛快，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司策动与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券往返所 之外的其他往返时事上市。 月 22 日（T-1 日）向投资者利率询价，并凭据利率询价情况折服本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 10 月 22 日（T-1 日）在深圳证券往返 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者温雅。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及认购恳求表》等文献提交至簿记管束东说念主。投资者网下最低申购单元为 万元）的整数倍，簿记管束东说念主另有章程的除外。 本期债券刊行。 东说念主违法融资认购。投资者认购并捏有本期债券应盲从联系法律律例和中国证券监 督管束委员会的关连章程，并自行承担相应的法律包袱。 刊行时候、认购办法、认购重要、认购价钱和认购款交纳等具体章程。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级瞻望为通晓。本期债券相宜通用 质押式回购往返的基本条件。 明书为准。 接认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得控制刊行订价、暗箱操作，不得以代捏、信 托等花样谋取不合法利益或向其他联系利益主体运输利益，不得径直或通过其他 主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的看法通 过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券；不得有其他违背公说念竞争、松懈市集 顺序等步履。刊行东说念主的主要鼓励不得组织、指使刊行东说念主实施上述步履。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行着力公告中就联系认购情况进行披 露。 承诺不从事监管明确谢绝的情形：协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、松懈市集顺序 等步履；通过协谋鸠合资金等花样协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债 券，为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销办事、融资参谋人、扣问办事等花式的用度。资管居品管束东说念主颠倒鼓励、搭伙 东说念主、本体限度东说念主、职工不径直或曲折参与前述步履。    本公告仅对本期债券刊行的关连事宜进行发挥，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲留意了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第四期）召募发挥书》。与本次发 行的联系辛勤，投资者亦可登陆深圳证券往返所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关连本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往返 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者温雅。                         释义   除非高出领导，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东说念主、                指   东北证券股份有限公司 东北证券                    经中国证监会注册面向专科投资者公设备行面值不向上 本次债券           指                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行 本期债券           指                    公司债券（第四期） 董事会            指   东北证券股份有限公司董事会 鼓励大会           指   东北证券股份有限公司鼓励大会 中国证监会          指   中国证券监督管束委员会 深交所            指   深圳证券往返所 结算公司、登记机构、债                指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 券登记机构 东吴证券、主承销商、受 托管束东说念主、债券受托管束    指   东吴证券股份有限公司 东说念主、簿记管束东说念主                    主承销商和刊行东说念主协商折服利率区间后，向市集公布刊行                    花样和刊行文献，由簿记管束东说念主记录网下专科机构投资者 簿记建档           指                    认购公司债券利率及数目，遵守公说念、平允、公开原则，                    按商定的订价和配售花样折服最终刊行利率                    簿记建档日 2024 年 10 月 22 日，为本期刊行收受专科机 网下询价日（T-1 日）   指                    构投资者网下询价的日历                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行 配售缴款告知书        指                    公司债券（第四期）配售缴款告知书                    刊行东说念主凭据关连法律、律例为刊行本期公司债券而制作的 召募发挥书          指   《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备                    行公司债券（第四期）召募发挥书》 和解评级、资信评级机构    指   和解资信评估股份有限公司 专科机构投资者        指   专科投资者中的机构投资者 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 使命日、往返日        指   深圳证券往返所的广宽往返日                    中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港高出 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门高出行政区和台湾省的法定节沐日或休息                    日）   本公告中，部分共计数与所列各数径直相加之和在余数上可能略有各异，这些各异是由 于四舍五入变成的。   一、本期刊行基本情况 投资者公设备行公司债券（第四期）”。债券简称“24 东北 04”，债券代码： “148966”。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券捏有东说念主可按照关连主 管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记着力，由公司与簿记管束东说念主按照关连章程，在利率询价区间内协商 一致折服。债券票面利率选用单利按年计息，不计复利。 有东说念主名单，本息支付花样颠倒他具体安排按照债券登记机构的联系章程办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往返日；顺延 时刻付息款项不另计利息）。 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往返日；顺延时刻兑付款项不另计利 息） 北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第四期）信用 评级呈报》     （和解[2024]9655 号），刊行东说念主的主体信用等第为 AAA，评级瞻望为 通晓，本期债券信用等第为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年 将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、律例谢绝购买者除外）。 建档情况进行配售的刊行花样。 期公司债券。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级瞻望为通晓。本期债券相宜进行 通用质押式回购往返的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系规 定推行。 期债券上市往返的恳求。本期债券相宜深圳证券往返上市条件，将选用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往返花样。但本期债券上市前，公 司财务情景、策动事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市恳求巧合赢得深圳证券往返所痛快，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司策动与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证 券往返所之外的其他往返时事上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。          日历                       刊行安排         T-2 日          刊登召募发挥书颠倒摘抄、刊行公告、评级呈报和改名   （2024 年 10 月 21 日）   公告         T-1 日          网下询价（簿记）   （2024 年 10 月 22 日）   折服票面利率                        公告最终票面利率                        网下认购肇端日                        债券往返参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资          T日                        者通过线上簿记系统自行下载《配售证明及缴款告知   （2024 年 10 月 23 日）                        书》；簿记管束东说念主向其他通过簿记管束东说念主参与认购并获配                        的专科机构投资者发送《配售证明及缴款告知书》                        网下认购截止日         T+1 日          投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收   （2024 年 10 月 24 日）   款账户                        刊行着力公告日   注：上述日历为往返日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设区间及票面利率折服方法   本期债券票面利率预设区间为 2.00%-3.00%，最终的票面利率将由刊行东说念主和 主承销商凭据簿记建档着力在上述利率区间范畴内折服。本期债券接管单利按年 计息，不计复利。   （三）询价时候   本期债券网下利率询价的时候为 2024 年 10 月 22 日（T-1 日）14:00 至 17:00。   本期债券簿记建档使命通过深圳证券往返所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时候内，经 深圳证券往返所认定的债券往返参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等独特情况 导致无法通过簿记系统进行申购的债券往返参与东说念主及承销机构招供的其他专科 机构投资者可通过传真、邮件花样向簿记管束东说念主提交《东北证券股份有限公司 表》  （以下简称“《网下利率询价及认购恳求表》”）                       （见附件一），并由簿记管束东说念主 在簿记系统中录入认购订单。   如遇独特情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息裸露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时候不得晚于当日   （四）询价办法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购恳求表》，通过簿记建档系统参与询价的投资者视同对《认购 函》中联系事项给予承诺和证明。   经深圳证券往返所认定的债券往返参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构 投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等独特情况下的 债券往返参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示 的网站下载《网下利率询价及认购恳求表》，并按要求正确填写。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》应贯注：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及认购恳求表》最多可填写 10 个询价利率，询 价利率可不说合；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按王法填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 向上 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表发挥第 7 条之填写示例）；   （7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有甩手性要求，应按照本体 情况填写比例，申购比例应相宜深交所债券簿记建档系统的填报要求。   参与利率询价的专科机构投资者应在 2024 年 10 月 22 日（T-1 日）14:00-17:00 提交簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》，其中，通过簿记系统径直 参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及联系申购文献，未通过簿记 系统参与利率询价的投资者应将以下文献传真或发送电子邮件至簿记管束东说念主或 者承销机构处，并电话证明：   （1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第四期）网下利率询价及认购 恳求表》；    （2）凭据《债券市集专科投资者经历证明表》（附件二）提供天资发挥注解文 件。    投资者填写的《网下利率询价及认购恳求表》一朝发送至主承销商处，即具 有法律敛迹力，不得取销。投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价 及认购恳求表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管束东说念主）的痛快，方可进行 修改并在章程的时候内提交修改后的《网下利率询价及认购恳求表》。    扣问电话：0512-62936424、0512-62936425    传真：0512-62936426、0512-62938191    电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn    债券簿记建档时事：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券股份有限公 司。    刊行东说念主和簿记管束东说念主将凭据簿记建档着力在预设的利率区间内折服本期债 券的最终票面利率，并将于 2024 年 10 月 22 日（T-1 日）在深圳证券往返所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东说念主将按上述折服的票面利率向投资者公设备行本期债券。      （五）济急科罚花样    簿记建档经由中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照济急预案选用变更簿记建档时事、变更簿记 建档时候、济急认购、取消刊行等济急科罚方法。刊行东说念主和簿记管束东说念主将实时披 露济急科罚的联系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过传真或邮件花样向主承销商发送 申购单，由簿记管束东说念主代为录入认购订单。    如簿记管束东说念主出现接入故障或系统自己死障，凭据系统收复时候，簿记管束 东说念主将裸露相应公告发挥是否接管线下簿记。如接管线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。      三、网下刊行      （一）刊行对象    网下刊行对象为相宜《公司债券刊行与往返管束办法（2023 年改造）》、                                      《深 圳证券往返所债券市集投资者安妥性管束办法（2023 年改造）》等章程且领有中 国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法 律、律例谢绝购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开头必须相宜国度关连 章程。    （二）刊行数目    本期债券刊行限度不向上 15 亿元（含 15 亿元）。    参与本期网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），向上 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的 整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时候    本期债券网下刊行的期限为 2 个往返日，即 2024 年 10 月 23 日（T 日）和 个往返日延续进行。    （五）申购办法 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记管束东说念主提交询价、申购文献及联系专科机构投资者天资文献。    （六）配售    簿记管束东说念主凭据网下询价着力对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配售金额不会向上其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额 进行累计，当累计金额向上或便是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率确 觉得刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目悉数赢得配售；申购利 率便是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（可凭据本体情况进行合理 移动）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。   （七）资金划付   赢得配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 明“24 东北 04 认购资金”字样+专科机构投资者全称。   收款单元：东吴证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行   账号：1102020609000450972   大额支付行号：102305017063   （八）背信申购的处理   对未能在 2024 年 10 月 24 日（T+1 日）15:00 缴足认购款的专科机构投资者 将被视为背信申购，簿记管束东说念主有权取消其认购，刊行东说念主有权进一步照章根究违 约投资者的法律包袱。   四、风险领导   主承销商就已知范畴已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，留意风险揭 示要求参见《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券 （第四期）召募发挥书》和本公告附件《债券市集专科机构投资者风险领导书》。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主对于本期债券刊行的承诺   刊行东说念主承诺，不存在径直或者曲折认购我方刊行的债券的情形。   刊行东说念主承诺，不存在控制刊行订价、暗箱操作；不存在以代捏、信赖等花样 谋取不合法利益或者向其他联系利益主体运输利益；不存在径直或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的看法通 过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券；不存在有其他违背公说念竞争、松懈市 场顺序等步履。   刊行东说念主承诺，刊行东说念主的主要鼓励不存在组织、指使刊行东说念主实施上述步履。   七、投资者对于本期债券认购的承诺   参与本期债券认购的投资者承诺遵守独处、客不雅、诚信的原则进行合理报价， 不存在协商报价、特意压低或举高利率、违背公说念竞争、松懈市集顺序等步履。 不存在通过协谋鸠合资金等花样协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券， 不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不存在径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、扣问办事等花式的用度。   参与本期债券认购的投资者承诺，资管居品管束东说念主颠倒鼓励、搭伙东说念主、本体 限度东说念主、职工不存在径直或曲折参与上述步履。   八、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   考虑东说念主：董事会文牍 董曼；证券事务代表 刘洋   电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   邮政编码：130119   主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   考虑东说念主：东吴证券本钱市集部   电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮政编码：215021   （本页以下无正文）   附件一         东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第四期）                        网下利率询价及认购恳求表                              进击声名   填表前请留意阅读刊行公告、召募发挥书及填表发挥。   本表还是申购东说念主齐备填写，并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记管束东说念主处，即组成 申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要约，不可取销。申购东说念主如需对已提交至簿记管束东说念主处的本表 进行修改的，须征得簿记管束东说念主的痛快，方可进行修改并在章程的时候内提交修改后的本表。   申购东说念主承诺并保证其将凭据主承销商折服的配售数目按时完成缴款。   本期债券在深圳证券往返所上市往返，请证明贵单元在深圳证券往返所已开立可用于申购本期债券的 账户。                           申购机构基本信息                 （此表内容为必填项，不然系统将无法上传申购要约）                            登记账户信息 证券账户号码（往返所）                      证券账户称号（往返所）                              机构信息       机构代码                           机构称号                             承办东说念主信息       姓名                             座机电话       传真号码                           手机电话       电子邮件                         利率询价区间及申购信息                        利率询价区间：2.00%-3.00%              票面利率（%）              申购金额（万元）       单一比例甩手（如有）                   共计比例甩手（如有）： 申购东说念主在此证明： 填写附件二中投资者类型对应数字/或字母）。同期本申购东说念主招供并相宜《债券市集专科投资者经历证明 表》中列示本机构承诺。 颠倒他关联方。 进击领导： 参与利率询价的专科投资者请通过深交所债券簿记建档系统申购或将此表填妥并加盖公章（或部门章或业 务专用章），于 2024 年 10 月 22 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间以文献传真或发送电子邮件的花样提 交至簿记管束东说念主处。经刊行东说念主和簿记管束东说念主协商一致，簿记时候可安妥延伸。簿记运转后，如遇市集变化 或其他独特情况，经刊行东说念主与主承销商协商痛快不错取消本期债券刊行。 申购传真：0512-62936426、0512-62938191，济急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱： dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；扣问电话：0512-62936424、0512-62936425。 申购东说念主在此承诺： 利率询价表的申购金额最终折服其具体配售金额，并收受主承销商所折服的最终配售着力和联系用度的安 排； 将认购款足额划至主承销商告知的划款账户。淌若申购东说念主违背此义务，主承销商有权科罚该背信申购东说念主订 单项下的悉数债券，同期，本申购东说念主痛快就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付背信金， 并补偿主承销商由此遭遇的亏本； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或断绝本期刊行。 定颠倒他适用于自身的联系法定或公约商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债 券后照章办理必要的手续；申购东说念主证明，本次申购资金不是径直或迂追想自于刊行东说念主颠倒利益联系方，或 合营刊行东说念主以代捏、信赖等花样谋取不合法利益或向其他联系利益主体运输利益，或收受刊行东说念主颠倒利益 联系方的财务资助。 改造）和《深圳证券往返所债券市集投资者安妥性管束办法》（2023 年改造）及联系法律律例章程的、 具备相应风险识别和承担材干的专科投资者刊行，本申购东说念主证明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通 过开户证券公司债券专科投资者经历认定，具备认购本期债券的专科投资者经历，泄漏本期债券信息裸露 渠说念，并仔细阅读本期债券的联系信息裸露文献以及（附件三）《债券市集专科投资者风险揭示书》的内 容，充分了解本期债券的特色和风险，经审慎评估自身的经济情景和财务材干，痛快参与本期债券认购， 并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 申购东说念主承诺本次申购的资金开头相宜《中华东说念主民共和国反洗钱法》等联系法律律例的章程。 违背公说念竞争、松懈市集顺序等步履。不存在通过协谋鸠合资金等花样协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方 刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不存在径直或者变相收取债券刊行东说念主承 销办事、融资参谋人、扣问办事等花式的用度。 本申购东说念主承诺，资管居品管束东说念主颠倒鼓励、搭伙东说念主、本体限度东说念主、职工不存在径直或曲折参与上述步履。 安妥性核查使命，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求巧合发挥注解申购东说念主为专科投资者的 联系发挥注解。本申购东说念主将积极合营该核查使命并将照实提供灵考据明辛勤，不得接管提供虛假材料等妙技规 避投资者安妥性管束要求。如本申购东说念主未通过簿记管束东说念主对其进行的投资者安妥性核查，则本申购东说念主痛快 簿记管束东说念主有权拒却向其配售本期债券，若本申购东说念主未按要求提供联系文献，簿记管束东说念主有权认定该申购 无效。在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记管束东说念主因此遭遇的一切损构怨产生的一切用度。                                         （单元盖印） 填表发挥：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本告知不可分割的部分，填表 前请仔细阅读） 说合，最小变动单元为0.01%； 须是1,000万元的整数倍； 申购总和为投资者的最大投资需求； 据我方的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率别离申购不 同的金额，其可作念出如下填写：                票面利率                        申购金额（万元）                  共计                             3,000 上述报价的含义如下： ● 当最终折服的票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。 ● 当最终折服的票面利率高于或者便是4.60%，但低于4.80%时，新增灵验申购金额为1,000 万元，灵验申购总和为1,000万元； ● 当最终折服的票面利率高于或者便是4.80%，但低于5.10%时，新增灵验申购金额为1,000 万元，灵验申购总和为2,000万元； ● 当最终折服的票面利率高于或者便是5.10%时，新增灵验申购金额为1,000万元，灵验申购 总和为3,000万元。 请将此表填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，在本发挥要求的时候内传真或 发送电子邮件至簿记管束东说念主处。非经关连金融监管部门批准建筑或行业协会备案或者登记的 金融机构颠倒面向投资者刊行的招待居品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提 供加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有 效的法东说念主经历发挥注解文献复印件，以及加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的 《债券专科投资者天资审核证明单》。 交两份以上（含两份）《认购函》，则以临了到达的视为灵验，其先的均视为无效。 利率询价，以其他花样传送、投递一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191，应 急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；扣问电话：       附件二       以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本告知不可分割的部分，填表前请仔细阅       读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并凭据所属类型提供相       应辛勤。                     债券市集专科投资者经历证明表 序                     机构类型                 提供辛勤 号       经关连金融监管部门批准建筑的金融机构，包括证券公司、       期货公司、基金管束公司颠倒子公司、交易银行颠倒招待子       或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管       理东说念主。       上述金融机构面向投资者刊行的招待居品，包括但不限于证 1、填妥认购函，并加盖公章（或       券公司金钱管束居品、基金管束公司颠倒子公司居品、期货 部门章或业务专用章）。       公司金钱管束居品、银行招待居品、保障居品、信赖居品、       经行业协会备案的私募基金；       社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益       投资者（RQFII）；                                      除上述辛勤外还需提供如下材料：       同期相宜下列条件的法东说念主或者其他组织：             用章）的灵验的企业法东说念主营业派司                                      由开户证券公司出具的《债券专科                                      投资者天资审核证明单》。       同期相宜下列条件的个东说念主：       或者具有 2 年以上金融居品遐想、投资、风险管束及联系工 2、金融金钱发挥注解文献或最近三年       作经历，或者属于本条第 1 项章程的专科投资者的高等管束       东说念主员、赢得办事经历认证的从事金融联系业务的注册司帐师                                      发挥注解文献或专科天资发挥注解文献       和讼师。（金融金钱包括银行进款、股票、债券、基金份额、       金钱管束贪图、银行招待居品、信赖贪图、保障居品、期货       颠倒他生息居品等。）； 本机构承诺： 附件三 以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本告知不可分割的部分，填表前请仔细阅 读。 进击声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能留意列明债券往返的通盘风险。 投资者在参与债券投资或往返前，应稳健阅读债券上市发挥书以及往返所联系业务规 则，并作念好风险评估与财务安排，折服自身有充足的风险承受材干，幸免因参与债券投 资或往返而遭罹难以承受的亏本。           债券市集专科投资者风险揭示书   一、总则：参与债券投资或往返具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往返 风险、程序券欠库风险、计谋风险颠倒他种种风险。   二、投资者安妥性：投资者应当凭据自身的财务情景、本体需求、风险承受材干， 以及里面轨制（若为机构）            ，审慎决定参与债券投资或往返。   三、信用风险：投资者参与债券投资或往返将面对债券刊行东说念主无法如期还本付息的 风险。淌若投资者购买或捏有资信评级较低的信用债，将面对显耀的信用风险。   四、市集风险：投资者参与债券投资或往返将面对由于市集环境或供求关系等要素 导致的债券价钱波动的风险。   五、流动性风险：投资者参与债券投资或往返将面对在短期内无法以合理价钱买入 或卖出债券，从而遭遇亏本的风险。   六、放大往返风险：投资东说念主应用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资亏本的风险。   七、程序券欠库风险：投资者在回购时刻需要保证回购程序券足额。淌若回购时刻 债券价钱下降，程序券折算率相应下调，融资方面对程序券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免程序券不及。   八、计谋风险：由于国度法律、律例、计谋、往返所王法的变化、修改等原因，可 能会对投资者的往返产生不利影响，以至变成经济亏本。   九、高洁从业监督管束：在开展固定收益业务及联系步履中，联系东说念主员应严格盲从 联系法律律例及行业规章轨制，信守高洁从业联系章程，不径直或者曲折向他东说念主运输不 合法利益或者谋取不合法利益。