证券代码：148950                          证券简称：24 广 D12 证券代码：148951                          证券简称：24 广 D13                广发证券股份有限公司                    刊行后果公告    广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公建造行面值余额不迥殊东说念主 民币 200 亿元短期公司债券已得回中国证券监督继续委员会证监许可〔2023〕 短期公司债券（第六期）刊行公告》                ，广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公建造行短期公司债券（第六期）                 （以下简称“本期债券”）臆想刊行边界不 迥殊 80 亿元（含），刊行价钱为每张 100 元，罗致网底下向专科机构投资者询价 配售的情状刊行。    本次债券刊行时辰自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 21 日，最终刊行 边界为 65 亿元。其中品种一刊行期限为 210 天，最终刊行边界为 25 亿元，最终 票面利率为 1.95%，认购倍数为 2.32 倍；品种二刊行期限为 238 天，最终刊行规 模为 40 亿元，最终票面利率为 1.95%，认购倍数为 2.39 倍。本期债券召募资金 中 28 亿元用于偿还 21 广发 17,17 元亿用于偿还 23 广发 08,20 亿元用于偿还 23 广发 D5。    刊行东说念主的董事、监事、高档继续东说念主员、捏股比例迥殊 5%的鞭策以过火他关 联方不存在参与认购情况。    本期债券牵头主承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业基金继续有限 公司参与了本期债券的认购，最终获配总金额 2 亿元；联席主承销商申万宏源证 券有限公司的关联方国泰基金继续有限公司参与了本期债券的认购，最终获配总 金额 2 亿元；联席主承销商吉祥证券股份有限公司的关联方建信基金继续有限责 任公司、中银基金继续有限公司和吉祥招待有限包袱公司参与了本期债券的认购， 最终获配总金额辩认为 6.5 亿元、6.3 亿元和 1 亿元。   认购本期债券的投资者均合适《公司债券刊行与往来继续方针》、                               《深圳证券 往来所公司债券上市王法（2023 年鼎新）》、                       《深圳证券往来所债券市集投资者适 当性继续方针（2023 年鼎新）》及《对于进一步步伐债券刊行业务联系事项的通 知》等各项联系条件。   特此公告。 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行短 期公司债券（第六期）刊行后果公告》之签章页）                   刊行东说念主：广发证券股份有限公司（公章） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行短 期公司债券（第六期）刊行后果公告》之签章页）                牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行短 期公司债券（第六期）刊行后果公告》之签章页）                联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行短 期公司债券（第六期）刊行后果公告》之签章页）                联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行短 期公司债券（第六期）刊行后果公告》之签章页）                联席主承销商：吉祥证券股份有限公司（公章）