国金证券股份有限公司樊志遐迩期对正帆科技进行接头并发布了接头论述《3Q24收入功绩合手续高增，刊行转债加码电子材料和制药装备产能》，本论述对正帆科技给出买入评级，现时股价为35.85元。

　　正帆科技(688596)　　公司于2024年10月31日袒露2024年三季报，3Q24公司已矣营收35.01亿元，同比+45.23%；已矣归母净利润3.32亿元，同比+22.58%。3Q24单季度已矣营收16.49亿元，同比+54.63%；已矣归母净利润2.27亿元，同比+87.72%，已矣扣非后的归母净利润1.95亿元，同比+55.63%。　　筹折柳析　　公司在手订单弥散，非成立类订单占比赶快普及。证据公司公告，非成立类业务（零部件和模组、气体和先进材料、MRO业务）新签公约同比增长83%，标明公司家具和订单结构发生较大变调，非成立类业务收入阐发短、公司订单的回款速率加速。此外，公司第三季度筹划性现款流净额为2.4亿元，同比+107%，应收款项同比增长25%，收入同比增长45%，应收款项增幅低于收入增幅，也标明了公司回款力度的大幅普及。合座来看，公司连年在国表里市集的销售布局合手续优化，非成立类业务发展迅猛，新签公约占比已跨越38%。　　刊行可转债鼓励电子材料产能推行，回购股份彰显长期发展信心。12M23公司召开董事会审议通过了拟向不特定对象刊行可退换公司债券，召募资金总和不跨越11.02亿元（含），召募资金用于过问电子先进材料的扩产和生物医药中枢装备及材料研发等名目。公司于2024年7月12日完成回购，回购公司股份1,615,286股，占总股本0.56%，支付金额为东说念主民币49,99.33元，这次回购的股份将在回购完成后3年内的稳健令机沿途用于职工合手股筹划或股权激发。回购股份用于股权激发，绑定公司中枢职工彰显长期发展信心。　　盈利预测　　公司在手订单弥散，依托Capex业务拓展Opex业务，咱们预测公司24~26年分别已矣归母净利润5.19/7.46/10.77亿元，分别同比+29%/44%/44%，对应现时EPS分别为1.83、2.63、3.80元，对应现时PE分别为19、13、9倍，保管“买入”评级。　　风险教导　　原材料供应的风险；家具技艺升级和迭代的风险；卑劣需求不足预期的风险；产能消化不足预期的风险；限售股解禁的风险。

本站数据中心证据近三年发布的研报数据规划，中信建投证券吕娟接头员团队对该股接头较为真切，近三年预测准确度均值高达88.84%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.48亿，证据现价换算的预测PE为18.23。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增合手评级2家。

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