盐城高新区投资拟刊行3年期好意思元可抓续债券，开动价5.0%区域，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，盐城高新区投资集团有限公司(Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.，简称“盐城高新区投资”，中诚信亚太:BBBg+ 褂讪;蚁合外洋:BBB 褂讪)拟刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高档无典质债券。(IPG)

条件如下：

刊行东说念主：盐城高新区投资集团有限公司

SBLC提供东说念主：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

刊行东说念主评级：中诚信亚太:BBBg+ 褂讪;蚁合外洋:BBB 褂讪

预期刊行评级：无评级

类型：固定利率，高档无典质可抓续增信债券

刊行划定：Reg S

期限：3年期

开动带领价：5.0%区域

交割日：2024年12月19日

资金用途：把柄公司的可抓续融资框架，为中遥隔离岸债券再融资

阻挡权变更回售：100%

其他条件：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英法则

联席群众配合东说念主、联席牵头承办东说念主及联席账簿惩办东说念主：中信证券、复星外洋证券(B&D)、上银外洋

联席账簿惩办东说念主和联席牵头承办东说念主：兴业银行香港分行、光银外洋、浦发银行香港分行、澳门外洋银行、鑫元证券、东海外洋、中信银行外洋、东方证券香港、海通外洋、华泰外洋、国泰君安外洋、中金公司、中信建投外洋、兴证外洋、中国星河外洋、申万宏源香港、国金证券香港、华金证券外洋

第二方倡导提供东说念主：中诚信绿金外洋、蚁合绿色发展

可抓续结构参谋人：复星外洋证券

计帐机构：欧洲计帐银行/明讯银行