证券代码：603809     证券简称：豪能股份         公告编号：2024-055 转债代码：113662     转债简称：豪能转债               成王人豪能科技股份有限公司        保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈 述未必枢纽遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律牵涉。                    畸形提醒   成王人豪能科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“公司”或“豪能股 份”）向不特定对象刊行 55,000 万元可转机公司债券（以下简称“豪 24 转债”， 代码“113690”）已取得中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2024〕374 号文欢跃注册。招商证券股份有限公司（以下简称“招商 证券”、“保荐东谈主（主承销商）”）为本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次 刊行的召募讲解书摘抄及刊行公告已刊登在 2024 年 10 月 21 日（T-2 日）的《证 券日报》。投资者亦可在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn）查询募 集讲解书全文及本次刊行的关联云尔。   公司根据《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行与承销处罚主义》《可转 换公司债券处罚主义》《上市公司证券刊行注册处罚主义》（证监会令〔第 证发〔2023〕34 号）《上海证券往来所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上 市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）《上海证券往来 所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》等关联 轨则组织实施向不特定对象刊行可转机公司债券。   本次向不特定对象刊行的可转机公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配 售后余额部分（含原激动圆寂优先配售部分）遴选网上通过上海证券往来所 （以下简称“上交所”）往来系统向社会公众投资者发售的方式进行（以下简 称“网上刊行”）。请投资者留神阅读本公告。   本次向不特定对象刊行可转机公司债券在刊行过程、申购、缴款和投资者 弃购处理等神志的弥留提醒如下： 万手（550 万张），按面值刊行。本次刊行的可转债简称为“豪 24 转债”，债 券代码为“113690”。   （1）原激动优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原激动 优先配售证券，不再别离有限售条件运动股与无尽售条件运动股，原则上原股 东均通过上交所往来系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分 公司长入计帐交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无尽售条件运动证券。   本次刊行莫得原激动通过网下方式配售。   本次刊行的原激动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 23 日（T 日），所 有原激动的优先认购均通过上交所往来系统进行。认购时辰为 2024 年 10 月 23 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753809”，配售简称为“豪   （2）原激动本体配售比例未发生诊治。《成王人豪能科技股份有限公司向不 特定对象刊行可转机公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）流露 的原激动优先配售比例为 0.000945 手/股。已毕本次刊行可转债股权登记日 （2024 年 10 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优 先配售比例未发生变化。请原激动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内 “豪 24 配债”的可配余额，作好相应资金安排。   （3）刊行东谈主现存总股本 581,676,308 股，无回购专户库存股，全部可参与 原激动优先配售。按本次刊行优先配售比例计较，原激动可优先配售的可转债 上限总数为 55.00 万手。 日，T-1 日）收市后登记在册的执有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面 值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转机为手数， 每 1 手（10 张）为一个申购单元。原激动可根据本人情况自行决定本体认购的 可转债数目。   原激动的优先认购通过上交所往来系统进行，配售简称为“豪 24 配债”， 配售代码为“753809”。原激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取 整。   原激动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原激动参 与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 关事项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。   一般社会公众投资者通过上交所往来系统投入刊行东谈主原激动优先配售后余 额的申购，申购简称为“豪 24 发债”，申购代码为“754809”。每个账户最小 认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须 是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如跳跃 该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。   投资者应结伙行业监管要求及相应的财富规模或资金规模，合理详情申购 金额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，跳跃相应财富规 模或资金规模申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参 与网上申购的投资者应自主抒发申购意向，不得详细寄托证券公司代为申购。 对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日）， 不得为其禀报遗弃指定往来以及刊出相应证券账户。 足本次可转债刊行总数的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网 上投资者缴款认购的可转债数目系数不及本次可转债刊行总数的 70%时，刊行 东谈主和保荐东谈主（主承销商）将协商是否遴选中止刊行按序，并实时朝上交所讲述， 如中止刊行，将公告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。    原激动优先配售后余额部分（含原激动圆寂优先配售部分）通过上交所交 易系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 55,000 万元的部分 由保荐东谈主（主承销商）包销。包销比例原则上不跳跃本次刊行总数的 30%，即 原则上最大包销金额为 16,500 万元。当包销比例跳跃本次刊行总数的 30%时， 保荐东谈主（主承销商）将开头里面承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商一致后继 续履行刊行尺度或遴选中止刊行按序，并实时朝上交所讲述。要是中止刊行， 公告中止刊行原因，并择机重启刊行。 该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主通盘原激动均可投入优先配售。本次 刊行的优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 23 日（T 日）。 上市首日即可往来。投资者应顺从《中华东谈主民共和国证券法》《可转机公司债 券处罚主义》等关联轨则。 日）刊登的《刊行公告》、召募讲解书摘抄及流露于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的召募讲解书全文。 险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行 的可转债申购、往来的，应当以纸面未必电子花样签署《向不特定对象刊行的 可转机公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者 未签署《风险揭示书》的，证券公司不得摄取其申购未必买入寄托，已执有相 关可转债的投资者不错遴荐连接执有、转股、回售未必卖出。稳当《证券期货 投资者适当性处罚主义》轨则条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、 高等处罚东谈主员以及执股比例跳跃 5%的激动申购、往来该刊行东谈主刊行的可转债， 不适用前述要求。    一、向刊行东谈主原激动优先配售    本次向不特定对象刊行的可转机公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售。    （一）优先配售数目    原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的执有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可 转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转机为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原激动可根据本人 情况自行决定本体认购的可转债数目。    原激动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例 和每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分 （余数保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的限定进位（余数疏通 则立时排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。    若原激动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其本体有 效申购量获配豪 24 转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则 该笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。    刊行东谈主现存总股本 581,676,308 股，无回购专户库存股，全部可参与原激动 优先配售。按本次刊行优先配售比例计较，原激动可优先配售的可转债上限总 额为 55.00 万手。    （二）原激动的优先认购方法    原激动的优先认购通过上交所往来系统进行，认购时辰为 2024 年 10 月 23 日（T 日）上交所往来系统的平时往来时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇 枢纽突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往来日连接进行。配售代码为 “753809”，配售简称为“豪 24 配债”。   原激动认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元 为 1 手（10 张，1,000 元），跳跃 1 手必须是 1 手的整数倍。   若原激动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其本体有 效申购量获配豪 24 转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则 该笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。   （1）原激动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豪 24 配债”的可 配余额。   （2）原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   （3）原激动迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，执本东谈主身份证或 法东谈主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或就是认 购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往来网点，办理寄托手续。 柜台承办东谈主员检讨投资者录用的各项证据，复核无误后即可摄取寄托。   （4）原激动通过电话寄托或其它自动寄托方式寄托的，应按各证券往来网 点轨则办理寄托手续。   （5）原激动的寄托依然摄取，不得撤单。 东参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 23 日（T 日）申购时缴付足额资 金。原激动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   二、网上向社会公众投资者发售   （一）刊行对象    在上交所开立证券账户的境内当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及稳当法律 轨则的其他投资者等（国度法律、法例破坏者以外）。   （二）刊行数目   本次豪 24 转债的刊行总数为 55,000 万元。原激动优先配售后余额部分（含 原激动圆寂优先配售部分）遴选网上通过上交所往来系统向社会公众投资者发 售的方式进行。   （三）刊行价钱   本次可转机公司债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时辰 续进行。   （五）配售原则   上交所往来系统主机根据寄托申购情况统计灵验申购总量、申购户数，确 定申购者过头可认购的豪 24 转债数目。详情的方法为： 灵验申购量认购豪 24 转债。 自动按每 1 手（10 张，1,000 元）详情一个申购号，并按限定排号，此后通过摇 号抽签详情中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手豪 24 转债。   （六）申购主义 户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如跳跃则该笔申购无效。投 资者各自具体的申购并执有可转机公司债券数目应遵命关联法律法例及中国证 监会的商酌轨则试验，并自行承担相应的法律牵涉。投资者应顺从行业监管要 求，合理详情申购金额，申购金额不得跳跃相应的财富规模或资金规模。保荐 东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，跳跃相应财富规模或资金规 模申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。 个证券账户参与豪 24 转债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与豪 24 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。 阐发多个证券账户为并吞投资者执有的原则为证券账户注册云尔中的“账户执 有东谈主称呼”、“灵验身份解说文献号码”均疏通。依然禀报，不得撤单。   参与可转债申购的投资者应当稳当《对于可转机公司债券适当性处罚关联 事项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。   （七）申购尺度   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须执有上交所的证券账户卡，尚 未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 23 日（T 日） （含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级阛阓买入股票的方式疏通。申购时，投资者无需缴付申 购资金。   投资者迎面寄托时，应留神、明晰地填写买入可转债寄托单的各项内容， 执本东谈主身份证或法东谈主买卖派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证 券往来网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员检讨投资者录用的各项证据，复核各 项内容无误后即可摄取申购寄托。投资者通过电话或其他方式寄托时，应按各 证券往来网点轨则办理寄托手续。   （八）投资者认购债券数目的详情方法 签，通盘配号王人是中签号码，投资者按其灵验申购量认购可转债； 总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾详情灵验申购中签号码，每 一中签号码认购 1 手。   中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。   （九）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则遴选摇号抽签详情中 签号码的方式进行配售。 往来的证券公司在申购时辰内进行申购寄托。上交所将于 T 日阐发网上投资者 的灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元） 配一个申购号，并将配号收尾传到各证券往来网点。各证券公司买卖部应于 T 日向投资者发布配号收尾。   刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 10 月 24 日（T+1 日）流露的 《网上中签率及优先配售收尾公告》中公布网上刊行中签率。 承销商）主执摇号抽签，阐发摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传给各 证券往来网点。刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 10 月 25 日（T+2 日） 流露的《成王人豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券网上中 签收尾公告》中公布中签收尾。    投资者根据中签号码详情认购数目并准备认购资金，每一中签号码只可认 购 1 手（10 张，1,000 元）。    （十）缴款尺度 额的认购资金，不及部分视为圆寂认购，由此产生的效果及关联法律牵涉由投 资者自行承担。网上投资者圆寂认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为 1 手。投资者圆寂认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。    投资者连结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结 算上海分公司收到弃购禀报的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日） 内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的申购。圆寂认购的次数按照 投资者本体圆寂认购的新股、存托证据、可转债、可交换债的次数合并计较。    网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 10 月 29 日（T+4 日）流露的《成 王人豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券刊行收尾公告》。    三、中止刊行安排    当原激动优先认购和网上投资者申购的可转债数目系数不及本次可转债刊行 总数的 70%时；或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目系数不 足本次可转债刊行总数的 70%时，刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）将协商是否遴选 中止刊行按序，并实时朝上交所讲述。要是中止刊行，公告中止刊行原因，并 将在批文灵验期内择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   四、包销安排   原激动优先配售后余额部分（含原激动圆寂优先配售部分）遴选网上向社会 公众投资者通过上交所往来系统发售的方式进行。本次刊行认购金额不及 55,000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 55,000 万元。保荐东谈主（主承 销商）根据资金到账情况详情最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包 销比例原则上不跳跃本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 16,500 万 元。当包销比例跳跃本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将开头里面承 销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商一致后连接履行刊行尺度或遴选中止刊行按序， 并实时朝上交所讲述。要是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期 内择机重启刊行。   五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）   （一）刊行东谈主：成王人豪能科技股份有限公司   地址：四川省成王人经济时候确立区南二路 288 号   电话：028-86216886   商酌东谈主：侯凡   （二）保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司   地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号   商酌电话：010-60840822、010-60840824   商酌东谈主：股票本钱阛阓部                                 刊行东谈主：成王人豪能科技股份有限公司                      保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司 （此页无正文，为《成王人豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券发 行提醒性公告》之盖印页                      刊行东谈主：成王人豪能科技股份有限公司                               年   月   日 （此页无正文，为《成王人豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券发 行提醒性公告》之盖印页）                 保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司