（原标题：国盛证券有限株连公司对于中天奇迹股份有限公司向特定对象刊行A股股票刊行经过和认购对象合规性的讲授）

国盛证券有限株连公司对于中天奇迹股份有限公司向特定对象刊行 A股股票刊行经过和认购对象合规性的讲授

经中国证监会批复，本心中天奇迹股份有限公司向特定对象刊行股票的注册肯求。国盛证券当作保荐东谈主（主承销商），对刊行东谈主本次刊行的刊行经过及认购对象合规性进行了审慎核查。

一、本次刊行省略 （一）刊行股票的种类和面值 本次刊行股票种类为境内上市东谈主民币庸俗股（A股），每股面值为东谈主民币 1.00元。 （二）刊行对象和认购姿色 本次刊行的刊行对象为上海天纪投资有限公司，刊行对象以现款姿色认购本次刊行的股份。 （三）刊行价钱及订价原则 本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为 4.84元/股，不低于订价基准日前二十个交往常公司股票交往均价的80%。 （四）刊行数目 本次向特定对象刊行股票数目为 34,565,289股，不赞助刊行前公司总股本的30%。 （五）限售期 本次刊行完成后，天纪投资认购的本次刊行的股票自本次刊行终了之日起36个月内不得转让。 （六）召募资金和刊行用度 本次刊行的召募资金总额为东谈主民币167,295,998.76元，扣除本次刊行用度（不含税）东谈主民币 4,481,132.08元后，骨子召募资金净额为东谈主民币 162,814,866.68元。 （七）上市场地 本次向特定对象刊行的股票将在深交所上市。

二、本次刊行实行的联系活动 1、2021年 12月 20日，中天奇迹召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了对于本次刊行的联系议案。 2、2022年 1月 5日，中天奇迹召开 2022年第一次临时鼓舞大会，审议通过本次刊行的联系议案。 3、2022年 12月 12日，中天奇迹召开第五届董事会第二十次会议，审议通过延迟本次刊行鼓舞大会决议灵验期和提请鼓舞大会延迟授权董事会终点授权东谈主士全权办理本次刊行权衡事宜灵验期等联系议案。 4、2022年 12月 28日，中天奇迹召开 2022年第四次临时鼓舞大会，审议通过延迟本次刊行鼓舞大会决议灵验期和提请鼓舞大会延迟授权董事会终点授权东谈主士全权办理本次刊行权衡事宜灵验期等联系议案。 5、2023年 3月 1日，中天奇迹召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了公司向特定对象刊行股票决策的论证分析讲授等联系议案。 6、2023年 4月 7日，中天奇迹召开 2022年度鼓舞大会，审议通过了公司向特定对象刊行股票决策的论证分析讲授等联系议案。 7、2023年 10月 27日，中天奇迹召开第六届董事会第二次会议，审议通过了对于公司妥当向特定对象刊行股票条目和对于一样公司向特定对象刊行股票决策等联系议案。 8、2023年 11月 13日，中天奇迹召开 2023年第二次临时鼓舞大会,审议通过了对于公司妥当向特定对象刊行股票条目和对于一样公司向特定对象刊行股票决策等联系议案。 9、2023年 12月 8日，中天奇迹召开第六届董事会第四次会议，审议通过了对于延迟向特定对象刊行股票鼓舞大会决议灵验期和对于提请鼓舞大会延迟授权董事会终点授权东谈主士全权办理本次向特定对象刊行 A股股票权衡事宜灵验期的议案。 10、2023年 12月 25日，中天奇迹召开 2023年第三次临时鼓舞大会,审议通过了对于延迟向特定对象刊行股票鼓舞大会决议灵验期和对于提请鼓舞大会延迟授权董事会终点授权东谈主士全权办理本次向特定对象刊行 A股股票权衡事宜灵验期的议案。

三、本次刊行的具体经过和情况 （一）刊行价钱、刊行对象及得回配售情况 2021年 12月 20日，刊行东谈主与刊行对象天纪投资签署了附条目收效的《非公赞助行股份认购条约》；2023年 10月 27日刊行东谈主与天纪投资顽强了附条目收效的《股份认购条约之补充条约》。本次发活动订价刊行，刊行价钱为 4.84元/股，最终刊行数目为 34,565,289股，悉数召募资金总额为东谈主民币 167,295,998.76元，扣除本次刊行用度（不含税）东谈主民币 4,481,132.08元后，骨子召募资金净额为东谈主民币 162,814,866.68元。

（二）缴款与验资情况 1、2024年 11月 21日，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）向认购对象天纪投资发送了《缴款报告书》。 2、2024年 11月 22日，立信中联司帐师事务所出具了《验资讲授》，经审验，规定 2024年 11月 22日止，国盛证券骨子收到参与本次刊行的特定对象在指定账户缴存金额共计东谈主民币167,295,998.76元。 3、2024年 11月 25日，国盛证券将上述认购款项扣除保荐承销用度后的余额划转至刊行东谈主指定的本次召募资金专用账户。 4、2024年 11月 25日，立信中联司帐师事务所出具了《验资讲授》，经审验，规定 2024年 11月 25日止，公司本次向特定对象刊行股票总额量为 34,565,289股，骨子召募资金总额为东谈主民币 167,295,998.76元，扣除本次刊行用度（不含税）东谈主民币 4,481,132.08元后，骨子召募资金净额为东谈主民币 162,814,866.68元。

四、本次刊行对象的核查情况 （一）刊行对象资金起首情况的核查 本次刊行对象天纪投资的认购资金起首为其正当自有资金或自筹资金，不存在对外召募、代执、结构化安排或径直、迤逦使用刊行东谈主资金用于本次认购的情形。 （二）刊行对象私募备案情况的核查 本次刊行对象天纪投资不属于私募投资基金，因此无需实行私募基金备案活动。 （三）刊行对象的投资者妥贴性核查情况 本次中天奇迹向特定对象刊行 A股股票风险等第界定为 R3（中等风险），专科投资者和庸俗投资者中 C3（持重型）及以上的投资者均可参与。本次刊行对象天纪投资属于 C5激进型庸俗投资者，其投资者类别（风险承受才智等第）与中天奇迹本次向特定对象刊行股票的风险等第相匹配。 （四）刊行对象关联关系情况的核查 本次发活动面向特定对象刊行 A股股票，刊行对象为公司控股鼓舞天纪投资，妥当联系法则。

五、本次刊行经过中的信息泄漏 1、2023年 12月 12日，公司收到深交所上市审核中心出具的《对于中天奇迹股份有限公司肯求向特定对象刊行股票的审核中情见地奉告函》，公司于 2023年 12月 13日进行了公告。 2、2024年 1月 19日，公司收到中国证监会出具的《对于本心中天奇迹股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》，公司于 2024年 1月 22日进行了公告。

六、保荐东谈主（主承销商）对本次刊行经过及刊行对象合规性的论断见地 （一）对于本次刊行订价经过合规性的见地 1、刊行东谈主本次刊行如故刊行东谈主董事会、鼓舞大会审议通过，如故深交所审核通过并得回了中国证监会本心注册的批复，本次刊行如故实行了必要的里面决策及外部审批活动。 2、本次刊行的刊行对象、认购姿色、刊行价钱、刊行数目、召募资金金额及限售期等均妥当联系法律、法则及圭表性文献的联系法则，妥当刊行东谈主权衡本次刊行的董事会、鼓舞大会决议的要求。 3、本次刊行妥当刊行东谈主董事会和鼓舞大会审议通过的向特定对象刊行股票决策，本次刊行的订价及配售经过、缴款及验资经过妥当联系法律、法则及圭表性文献的联系法则。

（二）对于本次刊行对象选拔合规性的见地 1、本次刊行对象的认购资金起首为其正当自有资金或自筹资金，不存在对外召募、代执、结构化安排或径直、迤逦使用刊行东谈主资金用于认购的情形，不存在刊行东谈主终点控股鼓舞、骨子适度东谈主、主要鼓舞向刊行对象作念出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在刊行东谈主径直或通过利益联系标的刊行对象提供财务资助或者其他抵偿的情形。 2、本次刊行对象不属于私募投资基金，无需实行联系私募基金备案活动；本次刊行对象的投资者类别（风险承受才智等第）与本次向特定对象刊行股票的风险等第相匹配；本次刊行对象妥当联系法律、法则及圭表性文献的联系法则。