证券简称：利元亨                 股票代码：688499 债券简称：利元转债                债券代码：118026            民生证券股份有限公司                对于    广东利元亨智能装备股份有限公司        住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号              债券受托科罚东谈主      住所：中国（上海）解放商业检修区浦明路 8 号              二〇二四年十二月                  声明   本讲演依据《公司债券刊行与来回科罚宗旨》《公司债券受托科罚东谈主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券之受托科罚协 议》（以下简称“《债券受托科罚左券》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 治愈公司债券捏有东谈主会议法则》              （以下简称“《债券捏有东谈主会议法则》”）等公开信 息流露文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的关连公告、讲明文献等， 由债券受托科罚东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选见地，投资者顶住关连 事宜作念出恬逸判断，而不应将本讲演中的任何内容据以手脚民生证券所作的承诺 或声明。    一、债券基本情况    经中国证券监督科罚委员会出具的《对于情愿广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                   （证监许可20222066 号）情愿注册， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 不特定对象刊行了 950 万张可治愈公司债券，召募资金总数为东谈主民币 95,000.00 万元。经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕311 号文情愿，公司本次刊行 的 95,000.00 万元可治愈公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券来回所挂 牌来回，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”运转转股价 格为 218.94 元/股。 的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可治愈公司债券“利元转债”转股价钱调整的议 案》，情愿调整“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股调整为 218.59 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日奏效。具体内容详见公司在上海证 券来回所网站（www.sse.com.cn）流露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可治愈公司债券“利元转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可治愈公司债券召募讲明书》                              （以下简称“《召募 讲明书》”）中法则的转股价钱向下修正的条件，经鼓舞大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日奏效。具体内容详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）流露 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。                      “利元转债”的转股价钱由 174.87 已矣，凭证可转债《召募讲明书》关连条目法则， 元/股调整为 124.62 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日奏效。具体内 容详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）流露的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经鼓舞大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日奏效。具体内容详见 公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）流露的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2023-121）。 向下修正的条目，经鼓舞大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 21.00 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日奏效。具体内容详见 公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）流露的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2024-088）。    法则本讲演出具日，上述债券尚在存续期内。    二、利元转债的基本情况    （一）债券代码及简称    债券简称：利元转债；债券代码：118026    （二）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。    （三）刊行边界    本次刊行 950.00 万张可治愈公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数 为 95,000.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （六）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。   （七）债券兑付日   每年的付息日为本次刊行的可治愈公司债券刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延时刻不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （八）还本付息阵势   每年付息一次的付息阵势，到期退回本金并支付临了一年利息。   （九）担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   （十）信用级别   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 2024 年追踪评    （中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级恶果 级讲演》 为 A+， “利元转债”评级恶果为 A+，评级瞻望为“表露”。   三、本期证券紧要事项   民生证券手脚本次债券的受托科罚东谈主，现将本次《广东利元亨智能装备股份 有限公司对于提前赎回“利元转债”的公告》（公告编号：2024-114）的具体情 况讲演如下：   （一）有条件赎回条目   凭证《召募讲明书》法则，“利元转债”有条件赎回条目如下：   “转股期内，当下述两种情形的随心一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，要是公司股票在运筹帷幄三十个往将来中至少十五个往将来 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）                            ；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的 估量公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）；    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往将来 按调整前的转股价钱和收盘价估量，调整日及之后的往将来按调整后的转股价钱 和收盘价估量。”    （二）有条件赎回条目触发情况    自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 3 日，公司股票称心在运筹帷幄三十个交 易日中有十五个往将来的收盘价不低于“利元转债”当期转股价钱（21.00 元/ 股）的 130%（含 130%，即 27.30 元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条 款。    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于 提前赎回“利元转债”的议案》，董事会决定诳骗“利元转债”的提前赎回权力，对 赎回登记日登记在册的“利元转债”一齐赎回。    公司骨子法则东谈主、控股鼓舞、捏有5%以上股份的鼓舞、董事、监事、高等 科罚东谈主员在本次赎回条件称心前的6个月内（即2024年6月4日至2024年12月3日） 来回“利元转债”的情况如下：                                                          单元：张 债券捏有东谈主名     债券捏有东谈主    期初捏稀有            时刻共计买   时刻共计卖       期末捏稀有    称         身份       量               入数目     出数目          量 惠州市利元亨             控股鼓舞     1,205,000         0     1,205,000     0 投资有限公司    共计         -      1,205,000         0     1,205,000     0    除此除外，公司其他关连主体在赎回条件称心前的6个月内均翌日回“利元 转债”。    四、风险辅导    投资者所捏“利元转债”除在法则时限内通过二级市集持续来回或按照21.00 元的转股价钱进行转股外，仅能袭取以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强 制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资失掉。    公司将尽快流露对于实践“利元转债”赎回的关连公告，明确关联赎回门径、 价钱、付款阵势实时刻等具体事宜。    五、上述事项对公司影响分析    利元亨提前赎回“利元转债”的事项相宜关连法律法则的要求或本期债券《募 集讲明书》的商定。经测算，法则 2024 年 12 月 3 日“利元转债”余额为 26,263.90 万元，对应转股价钱为 21.00 元/股，揣测可转股数目 1,250.66 万股，对应的股票 市值为 34,455.74 万元（以 2024 年 12 月 3 日利元亨收盘价 27.55 元/股测算）；若 “利元转债”投资者废弃转股，按照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎 回登记日登记在册的“利元转债”一齐赎回，按可转债第 3 年的利率 0.60%测算， 尚未转股的投资者揣测不错取得不高于 26,281.17 万元的强制赎回收益（当期应 计利息测算法则 2024 年 12 月 3 日），低于转股后的股票市值 34,455.74 万元。按 测算袭取转股将成心于“利元转债”投资者，受托科罚东谈主觉得届时若存在少数投 资者因未实时转股而被强制赎回，揣测不会对刊行东谈主平常方针及偿债才能组成重 大不利影响。    民生证券手脚本期债券的受托科罚东谈主，在获悉关连事项后，实时与刊行东谈主进 行了调换，凭证《公司债券受托科罚东谈主执业举止准则》《债券受托科罚左券》等 关联法则出具本临时受托科罚事务讲演。民生证券将捏续追踪上市公司偿债才能 关连情况，督促利元亨实践信息流露义务。特此提请投资者关怀本期债券的关连 风险，并请投资者对关连事项作念出恬逸判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第八次临时受托科罚事务讲演》之盖印页）                   债券受托科罚东谈主：民生证券股份有限公司                                年   月   日