证券代码：600061   证券简称：国投老本       公告编号：2024-064               国投老本股份有限公司       对于公建造行可续期公司债券预案的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说大撮要紧遗漏，并 对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律累赘。    国投老本股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”） 于 2024 年 12 月 4 日召开九届十九次董事会，审议通过了《对于 公司适合面向专科投资者公建造行可续期公司债券条件的议案》 《对于面向专科投资者公建造行可续期公司债券决策的议案》。    本次公建造行可续期公司债券事项尚需提交公司鼓动大会审 议。现将刊行可续期公司债券的具体决策和关连事宜公告如下：    一、对于公司适合公建造行可续期公司债券条件的讲明    笔据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》 《公司债券刊行与往来处治倡导》等法律、司法及表率性文献的 磋商规定，齐集公司骨子方针情况，公司经由逐项自查，觉得公 司适合现行可续期公司债券策略规定的条件与要求，具备一次或 分次向专科投资者公建造行可续期公司债券的条件。    二、刊行可续期公司债券的具体决策    为拓宽融资渠谈、优化债务结构、赋闲恒久资金需求并增强 融资纯真性，公司将一次或分次面向专科投资者公建造行可续期 公司债券（以下简称“本次债券”），具体决策如下：   本次债券摄取面向专科投资者公建造行的步地，刊行界限不 逾越东谈主民币 40 亿元（含 40 亿元），可摄取一次刊行或分期刊行。 具体刊行界限、是否分期刊行及分期步地将笔据公司资金需求情 况和刊行时的商场情况，在上述范围内细则。   本次债券的票面金额为东谈主民币 100 元。   本次债券的刊行对象为《公司债券刊行与往来处治倡导》及 关连法律司法规定的专科投资者，不向公司鼓动优先配售。   本次债券基础期限为不逾越 10 年（含 10 年），在商定的基 础期限末及每个续期的周期末，公司有续期选拔权，按商定的基 础期限延伸一个周期。本次债券不错为单一期限品种，也不错为 多种期限的羼杂品种。具体期限组成和各期限品种的刊行界限根 据关连规定、商场情况和刊行时公司资金需求情况赐与细则。   本次债券釆用固定利率形貌，单利按年计息，不计复利。如 有递延，则每笔递延利息在递延技艺按当期票面利率累计计息。   基础期限的票面利率由公司与主承销商笔据网下向专科投资 者簿记建档的扫尾在预设区间范围内协商后细则，在基础期限内 固定不变，后来每个续期周期重置一次，重置步地由公司与主承 销商按照国度磋商规定协商后细则。   本次债券附设公司展期支付利息权，除非发生强制付息事件， 本次债券的每个付息日，公司可自行选拔将当期利息以及按照本 次刊行要求依然递延的统统利息及孳息推迟至下一个付息日支 付，且不受到任何递延支付利息次数的扫尾。上述利息递延不属 于公司未能按照商定足额支付利息的活动。   本次债券强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件 的，公司不得递延当期利息以及按照商定己经递延的统统利息及 其孳息：（1）向闲居股鼓动分成；（2）减少注册老本。   本次债券利息递延下的扫尾事项：若公司选拔欺诈展期支付 利息权，则在展期支付利息偏激孳息未偿还收场之前，公司不得 有下列以下活动：（1）向闲居股鼓动分成；（2）减少注册老本。   本次债券的召募资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等 法律司法允许的用途。具体用途笔据公司资金需求情况和公司债 务结构细则。   本次债券在每次刊行完结后，在赋闲上市条件的前提下，将 笔据上海证券往来所的关连规定办理本次债券的上市来旧事宜。 经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他往来场面 上市往来。   本次债券为无担保债券。   本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的步地承销。   本次债券的决议自鼓动大会审议通过之日起收效，灵验期至 中国证券监督处治委员会注册文献到期之日止。   三、对于本次刊行可续期公司债券的授权事项   为提升本次债券刊行的工犯警果，笔据刊行责任需要，拟提 请鼓动大会授权公司董事会及董事会授权东谈主士依照现行灵验的 《中华东谈主民共和国公司法》等关连法律司法及表率性文献的规定， 从爱戴公司鼓动利益最大化的原则动身，全权持严惩理与本次注 册、刊行本次债券磋商的一切事宜，包括但不限于： 决定本次债券的刊行时机，制定公司刊行本次债券的具体刊行方 案以及调动、调理刊行的刊行要求，包括刊行期限、分期刊行规 模、刊行利率、刊行步地、承销步地、召募资金用途等与刊行条 款磋商的一切事宜； 文书、上市畅达等关连事宜； 议偏激他法律文献； 权事项办理收场之日止。   四、本次刊行可续期公司债券对公司的影响   刊行本次债券有助于拓宽公司的融资渠谈，优化公司债务结 构；刊行本次债券对公司正常坐褥方针不存在要紧影响，不会损 害公司及鼓动的利益。   五、其他讲明及风险领导   公司刊行本次债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓动大 会审议，并经上海证券往来所审核、中国证券监督处治委员会注 册后方可试验，提醒投资者顾惜关连风险。刊行本次债券事项尚 具有不细则性，公司将按照磋商法律、司法的规定实时浮现刊行 本次债券的瓦解情况。   特此公告。                     国投老本股份有限公司董事会