吉祥证券股份有限公司叶寅,倪亦谈,裴晓鹏近期对新产业进行盘问并发布了盘问陈诉《国内收入老成增长，国际快速增长》，本陈诉对新产业给出增捏评级，现时股价为69.85元。

　　新产业(300832)　　事项：　　公司前三季度罢了交易收入34.14亿元，同比+17.41%，罢了归母净利润13.84亿元，同比+16.59%，罢了扣非后归母净利润13.31亿元，同比+20.80%。单三季度来看，公司罢了交易收入12.03亿元，同比+15.38%，罢了归母净利润4.80亿元，同比+10.02%，罢了扣非后归母净利润4.63亿元，同比+11.62%。　　吉祥不雅点：　　国内收入老成增长，国际收入快速增长。公司前三季度国内商场收入同比+13.60%，国内商场受到DRG和集采等压制，公司增长仍然具备韧性，保捏老成增长趋势；国际商场收入同比+25.16%，保捏快速增长趋势。分居品种类来看，公司前三季度试剂收入同比+17.93%，试剂不停放量增长；仪器类收入同比+16.27%，装机带动仪器收入增长，同期为后续试剂放量奠定基础。从装机来看，公司前三季度国表里商场全自动发光仪器MAGLUMI X8罢了销售/装机795台，为止三季度末累计销售/装机达3448台；此外，公司新址品SATLARS T8活水线为止Q3末已完成装机/销售共30条，反应了上述居品已获取了商场认同。　　计算质地老成，利润端发展向好。Q3公司罢了毛利率71.85%（-2.51pp)，同比略有裁减瞻望主如若国表里和试剂仪器等结构变化影响。本领用度保捏褂讪，Q3销售用度率为15.7%（+0.55pp），Q3处分用度率为2.6%（-0.58pp），Q3研发用度率为10.2%（+0.71pp），公司不停增强销售和研发参加，保捏商场和居品竞争力，举座计算质地保捏老成。　　公司国表里双轮启动发展，有望保捏可捏续增长趋势。国内商场，公司收拢集采机遇不停擢升占有率，从2024上半年的计算情况看，上轮安徽省际定约集采隐敝的传染病、性激素已彰着体现出加快替代的趋势，其销售收入显耀快于国内举座试剂增速，公司也将一如既往积极地响应政策，瞻望新一轮集采有望助力公司罢了肿标和甲功市占率的快速擢升　　国际商场，公司将商场徐徐细分，实施区域化处分时势，并深耕国际土产货化计算，助力国际业务迈向新阶段，当今公司已完成11家国际子公司的开发。从计算效果来看，频年来国际仪器销售结构捏续优化、试剂销售占比稳步擢升、助力盈利能力捏续增强，始终发展空间渊博。　　保管“保举”评级。公司专注于体外会诊范畴，将强发展政策，捏续拓展国内和国际商场，双轮启动不停开放成漫空间。凭证公司三季报情况周折预测2024-2026年EPS为2.53、3.25、4.09元（原2024-2026预测为2.59、3.24、3.95元），接洽到公司频年来装机数保捏强劲、中大型机占比不停擢升，有望捏续带动试剂放量，保管“保举”评级。　　风险请示：1）居品销售不足预期；2）装机实行不足预期；3）政策影响等风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据揣测，中泰证券谢木青盘问员团队对该股盘问较为久了，近三年预测准确度均值高达84.48%，其预测2024年度包摄净利润为盈利21.03亿，凭证现价换算的预测PE为27.59。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级17家，增捏评级6家；往时90天内机构打算均价为78.34。

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