开源证券股份有限公司金益腾,毕挥,李念念佳近期对金石资源进行扣问并发布了扣问论说《公司信息更新论说：中期分成强化鼓舞答复，Q4萤石价钱有望大幅高涨》，本论说对金石资源给出买入评级，面前股价为26.49元。

　　金石资源(603505)　　2024Q1-3事迹创历史新高，Q4萤石价钱有望大幅高涨，看守“买入”评级公司2024Q1-3完毕营收18.30亿元，同比增长58.50%；完毕归母净利润2.50亿元，同比增长1.70%。公司2024Q1-3事迹创历史同时新高。其中Q3单季度公司完毕营收7.11亿元，同比增长19.39%；完毕归母净利润0.83亿元，同比下落30.88%。Q3营收增长、利润下滑主要因：（1）营收增长主要因金鄂博氟化工并表；（2）氟化工神色利润部分体当今对包钢金石的投资收益中，而金鄂博交易收入一都计入覆没论说，但包摄于上市公司鼓舞的净利润按公司在包钢金石、金鄂博的股权比例即43%、51%计入；（3）江西金岭神色由旧年盈利1,800万（权利）转为不盈利；（4）受常山金石停产以偏执他矿山技改影响。咱们看守公司盈利预测，揣度公司2024-2026年归母净利润别离为4.70、7.42、9.13亿元，EPS别离为0.78、1.22、1.51元，面前股价对应PE别离为33.8、21.6、17.4倍，咱们看好公司萤石行情的不绝和价值重估，看守“买入”评级。　　公司各神色线路胜仗，Q4萤石价钱有望大幅高涨，中期分成强化鼓舞答复2024Q1-3公司各神色筹画情况：（1）单一萤石矿：单一矿山分娩萤石约28万吨，销售约25万吨。（2）包头“选化一体”神色：包钢金石选矿神色共分娩萤石粉约40万吨，由金鄂博公司对外售售约14万吨；金鄂博氟化工项生分产无水氟化氢8.5万吨，销售8.25万吨。（3）江西金岭分娩锂云母精矿约2万吨。公司Q4筹画情况预期：（1）揣度Q4主要产物产销量环比将有所栽培，其中萤石矿山接管贪图分娩12万吨，分娩无水氟化氢5万吨（含氟化铝所需）。（2）公司前三季度单一萤石矿山精矿（酸级萤石粉和高品位萤石块矿）产物不含税价为2,848元/吨，其中Q3不含税价为2,835元/吨，揣度Q4酸级萤石精粉价钱环比将有较大幅度上升。（3）蒙古国神色边开采边进行矿山剥离。【注：公司Q4筹画及行情瞻望仅为公司自行推断或预测，不组成对投资者的践诺欢喜，请提防投资风险】。另外，公司拟进行一次中期分成，贪图向整体鼓舞每10股派发现款红利1.00元（含税），本次现款分成总数占公司2024Q1-3归母净利润的比例为23.96%。　　风险请示：神色线路不足预期，产物价钱大幅下滑，卑劣需求不足预期。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据缱绻，光大证券蔡嘉豪扣问员团队对该股扣问较为深远，近三年预测准确度均值为77.45%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.58亿，凭证现价换算的预测PE为24.07。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增捏评级3家。

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